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La solicitud de acciones en las dos primeras rondas ha alcanzado los 268,5 millones de euros, cuando el máximo era de 38 millones, un 606,6% del importe objetivo de la ampliación.

El suscriptor principal ha sido el Presidente, Félix Abánades, quien ha suscrito un 14% y tras la operación mantiene una participación del 18,6% de la compañía.

El próximo 20 de marzo está previsto que comiencen a cotizar las nuevas acciones

• En este resultado se refleja el impacto de la activación de 20 millones de euros de créditos fiscales.
• Quabit dispone de palancas de valor fuera de su balance: créditos fiscales todavía pendientes de activar (168,2 millones de euros) y descuentos sobre la deuda (56,1 millones).

36 millones de euros, más del 95%, se han suscrito en el tramo de Suscripción Preferente.

Se han recibido solicitudes de acciones adicionales por importe de más de 232,5 millones de euros.

Dado que la ampliación de capital se ha cubierto con sobredemanda, no será necesario abrir el Periodo de Asignación Discrecional.

El 20 de marzo está previsto que comiencen a cotizar las nuevas acciones.

• El acuerdo de financiación incluye la transmisión a algunos de los financiadores de un total de 3,4 millones de derechos de suscripción titularidad de Grupo Rayet para que acudan a la ampliación en primera ronda, lo que supondrá una suscripción por importe de 2,4 millones de euros.

• El inicio del periodo de suscripción preferente comienza el 4 de febrero y se extenderá hasta el día 20 de febrero.
• Los nuevos títulos salen con descuento, resultando un precio final de suscripción de 1,85 euros.
• Quabit ha definido un procedimiento para proteger el valor de la inversión de sus accionistas actuales y el valor de los derechos de suscripción.

El plan de crecimiento de la compañía incluye inversiones por valor de más de 455 millones de euros en suelos urbanos residenciales con alto potencial de demanda

La financiación para el desarrollo de nuevas promociones está asegurada tras el acuerdo firmado con Avenue Capital Group para la adquisición de nuevos suelos, y por el desarrollo y comercialización de la cartera de activos propios

El objetivo es triplicar el valor en libros de la compañía y remunerar al accionista con un retorno sobre la inversión superior al 5% en concepto de dividendos

La empresa pública del Ayuntamiento de Alboraia debe devolver a la inmobiliaria 25,7 millones de euros.

• Las disposiciones de la línea de crédito, con vencimiento en 4 años, financiarán el 70% de las adquisiciones de suelo. El 30% restante será financiado por Quabit. El importe podría elevarse hasta los 85 millones por la reconstitución de los fondos.
• Quabit podrá disponer de hasta 130 millones de financiación para adquirir suelos con el importe de la línea y la posible financiación bancaria de préstamo suelo.
• Con ello obtiene uno de los hitos fundamentales para cumplir su estrategia de crecimiento y llevar a cabo su ambicioso plan de negocio.

Quabit ha logrado dar un paso más en su plan de negocio al conseguir el respaldo de un fondo internacional para comprar nuevos suelos residenciales en Madrid y alrededores. Se trata del fondo norteamericano Avenue Capital, con el que ha firmado un acuerdo marco vinculante para obtener una línea de financiación de hasta 60 millones de euros. Según explica la inmobiliaria que preside Félix Abánades, con este dinero podrán financiar el 70 por ciento de las adquisiciones de suelo, aportando ellos mismos el otro 30 por ciento.

El acuerdo alcanzado supone un avance muy relevante en la ejecución del Plan Estratégico de la compañía, basado en aprovechar la corrección y los precios del suelo en España y desarrollar nuevas promociones aprovechando la recuperación del ciclo residencial.