Tras la formalización del acuerdo por 60 millones con fondos asesorados por Avenue Europe International Management, L.P.

QUABIT ADQUIRIRÁ SUELOS PARA PROMOVER 1.700 VIVIENDAS EN 2017

  • Las disposiciones de la línea de crédito, con vencimiento en 4 años, financiarán el 70% de las adquisiciones de suelo. El 30% restante será financiado por Quabit. El importe podría elevarse hasta los 85 millones por la reconstitución de los fondos.
  • Quabit podrá disponer de hasta 130 millones de financiación para adquirir suelos con el importe de la línea y la posible financiación bancaria de préstamo suelo.
  • Con ello obtiene uno de los hitos fundamentales para cumplir su estrategia de crecimiento y llevar a cabo su ambicioso plan de negocio.

Quabit Inmobiliaria y la firma de inversiones norteamericana Avenue Capital han ratificado su acuerdo vinculante de línea de financiación de hasta 60 millones de euros de fondos asesorados por Avenue Europe International Management, L.P. Los fondos obtenidos en esta línea de crédito se dirigirán a la adquisición de suelos urbanos de uso residencial para promover 1.700 viviendas en 2017 en la Comunidad de Madrid y alrededores y otras zonas con alto potencial de demanda. Quabit prevé iniciar el proceso de adquisición de manera inmediata para cumplir este objetivo.

Tras culminar con éxito la ampliación de capital del pasado ejercicio, la compañía presidida por Félix Abánades continúa dando cumplimiento a los objetivos detallados en su plan estratégico con horizonte 2020. Tras captar la financiación para realizar nuevas inversiones y desarrollar nuevos proyectos residenciales, ahora se dispone a acometerlas.

“Creo que es un buen acuerdo para ambas partes, que cumpliremos rigurosamente y que espero sea el inicio de una relación más profunda en el futuro con Avenue. Este acuerdo nos permitirá cumplir nuestros objetivos y crear un importante valor a medio plazo para los accionistas de la compañía”. El presidente de Quabit destaca, asimismo, “el esfuerzo realizado por los equipos de Cuatrecasas, Dentons, Freshfields, así como el de los equipos de Quabit y Avenue Capital, encabezado por Cliff Wagner, por haber culminado esta operación en tan corto espacio de tiempo con agilidad y sintonía profesional”. 

Quabit y Avenue han ratificado hoy los documentos contenidos en el acuerdo anunciado el pasado día 14 de diciembre. Los términos más relevantes del mismo establecen:

  • Las disposiciones de esta línea financiarán el 70% de las adquisiciones de suelo, siendo el 30% restante financiado por Quabit.
  • Los fondos, que deben disponerse en el primer año, serían devueltos al vencimiento de la línea de crédito (4 años). Se contempla la posibilidad de realizar amortizaciones anticipadas y de reutilizar los fondos para realizar nuevas inversiones, lo que podría elevar el importe real de la citada línea de crédito hasta los 85 millones de euros.
  • El tipo de interés a aplicar será del 16% anual sobre el importe dispuesto, pudiendo pagarse al vencimiento. Esta financiación solo aplicará sobre los costes de adquisición del suelo (que actualmente representan alrededor del 30 por ciento de los costes de cada promoción) y no sobre los totales de cada proyecto. Pero las sociedades podrán realizar financiación bancaria sobre los suelos adquiridos a tipos de mercado hipotecario, lo que reduciría considerablemente el coste de la financiación, y podría aumentar la capacidad de financiación del acuerdo. 
  • Quabit concederá a Avenue warrants sobre acciones que permitirían alcanzar hasta un 6% del capital, mediante suscripción de nuevas acciones en varios tramos: i) en los dos primeros años del acuerdo el precio medio de suscripción sería de 3,25 €/acción y (ii) en los dos últimos años del acuerdo, el precio medio sería de 3,75 €/acción. La utilización de los diferentes tramos de warrants está condicionada al importe dispuesto de la línea de crédito.