Quabit closes its 45-million Euros capital increase with oversubscription

  • Félix Abánades, Presidente de Quabit Inmobiliaria, ha acudido a la ampliación de capital con un importe total de 4,4 millones de euros. Tras la operación mantiene una participación del 21,20% de la compañía.
  • Quabit destinará 35,6 millones de euros antes de final de año a cancelar deuda con SAREB, lo que permitirá liberar activos con gran potencial de desarrollo a corto y medio plazo.
  • El punto de partida del Plan Estratégico 2015-2020 se centra en la promoción y desarrollo de la propia cartera de activos, así como en la realización de nuevas inversiones.
  • El 23 de diciembre está previsto que comiencen a cotizar las nuevas acciones.

Quabit Inmobiliaria ha culminado con éxito la ampliación de capital en el importe máximo de 45 millones de euros. La compañía ha conseguido sobredemanda de suscripciones para la totalidad de la ampliación, por lo que será necesario ajustar las ofertas recibidas en el Periodo de Asignación Discrecional (tercera vuelta) que hoy ha concluido.

Félix Abánades, Presidente de Quabit Inmobiliaria, ha acudido a la ampliación de capital con un importe total de 4.403.157,08 euros (97.847.935 acciones ordinarias de nueva emisión). Tras la operación, el Presidente mantiene una participación del 21,20% de la compañía:

  • 3,37% directamente.
  • 17,83% indirectamente, a través de las sociedades 100% de su propiedad, Grupo Rayet (17,30%) y Restablo Inversiones (0,53%).

En total, el Presidente ha suscrito el 9,78% del importe total de la ampliación de capital.

Durante el Período de Suscripción Preferente y de Solicitud de Acciones Adicionales (primera vuelta), se han suscrito 11.540.394,27 euros (256.453.2016 acciones ordinarias de nueva emisión); y 13.759.835,04 euros (305.774.112 acciones) en el Periodo de Asignación de Acciones Adicionales (segunda vuelta).

Con esta ampliación, Quabit fortalece su estructura patrimonial y dispone de los fondos necesarios para acometer las inversiones previstas en el Plan de Negocio 2015–2020. En primer lugar, Quabit tiene previsto destinar 35,6 millones de euros antes de final de año a cancelar deuda con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), lo que permitirá liberar activos con gran potencial de desarrollo a corto y medio plazo.

La ampliación de capital marca el inicio de un nuevo ciclo estratégico centrado en la creación de valor y el regreso al crecimiento. El punto de partida del Plan de Negocio se centra en la promoción y desarrollo de la propia cartera de activos, así como en la realización de nuevas inversiones. De la combinación de todas las líneas definidas para los próximos cinco años resultará el fortalecimiento del patrimonio neto (incremento en casi un 800% de los fondos propios) y en una importante reducción de la deuda bancaria (ratio de deuda financiera neta / activos de 0,52x en 2020, frente al nivel de 0,84x de 2014).

“La ampliación de capital ha sido un éxito. La confianza de los mercados en la economía española y en el despegue del sector inmobiliario también ha tenido su reflejo en la culminación de nuestra operación. El excelente resultado demuestra la confianza de los inversores en Quabit y es un espaldarazo a la estrategia de la compañía –explica Félix Abánades, Presidente de la compañía–Muchas gracias a todos nuestros accionistas e inversores por el apoyo a nuestra gestión y al futuro de Quabit. Gracias a su confianza, ahora tenemos la oportunidad de acometer un ambicioso Plan de Negocio que nos va a hacer crecer y convertirnos nuevamente en una de las principales compañías del sector en España. Ahora es nuestro momento”.